Terminarz handlowca
Służy do wygodnego wprowadzania informacji na temat spotkań na cały tydzień. Firmy i osoby z firm są wpisywani poprzez autopodpowiadające pola. Jeśli w bazie nie ma jeszcze osoby/firmy można od razu ją dodać. Do każdego spotkania można dopisywać wiele statusów
Formularz kontrahenta
Zawiera informacje o firmie, osobach kontaktowych oraz odbytych spotkaniach.
Formularz spotkania
Można obejrzeć szczegóły spotkania – na formularzu znajduje się historia zmian opisów. Najpierw spotkanie jest planowane, a po odbyciu można opisać jego rezultaty.
Lista kontrahentów
Dostęp do danych jest kontrolowany – handlowcy mają dostęp do kontrahentów, których są opiekunami. Dyrektor Handlowy ma dostęp do wszystkich wpisów i może zarządzać dostępem handlowców. Istnieje możliwość ścisłej integracji z Systemem Operacyjnym Telemarketingu ? wspólna baza kontrahentów i natychmiastowe przekazywanie informacji o promocjach przypisanych do potencjalnych klientów.
