Formularz Osoby
Formularz osoby zawiera podstawowe dane osoby, a także miejsce na dołączanie dokumentów oraz historię powiązań z firmami.
Formularz Firmy
Dokument firmy pozwala na dopisywanie wielu adresów, wielu sposobów kontaktów (kilka telefonów, stron www itp) oraz szczegółów (rola, branża, wielkość, NIP, REGON), można dodawać własne typy informacji.
Formularz Sprzedaży
Moduł sprzedażowy systemu CRM pozwala na zapisywanie informacji o projektach sprzedażowych. Handlowiec wpisuje najważniejsze dane, spodziewany termin realizacji oraz opisuje jak sytuacja się rozwija. Na koniec wybiera status Wygrany/Przegrany/Anulowany.
Formularz Spotkania
Moduł terminarza systemu umożliwia planowanie spotkań, zadań, przypomnień i nieobecności. Można wyświetlić kalendarz z całego roku, z miesiąca, tygodnia, aż do szczegółów z jednego dnia. Spotkania są przypisywane do osób z firmy, oraz uczestników zewnętrznych z bazy osób.
